Guía Visual

7 pasos para la implementación de de nuestra Metodología de Gestión Estratégica

 

 

“Los planes son solo buenas intenciones, a no ser que degeneren inmediatamente en trabajo duro”

 

Peter Drucker

Guía Visual de un proceso de Implementación de la Metodología SIGE en 7 Pasos

1-Entender el Entorno

Análisis Dinámico de Factores y Escenarios

La puesta en marcha del proceso  de formulación de la estrategia comienza con un análisis de todos los factores externos e internos que pueden influir en el negocio; tanto las tendencias económicas, políticas, tecnológicas o regulatorias, como los recursos disponibles para la organización ( Financieros, Organizativos, Humanos)  y sus capacidades (Actividades y Recursos Estratégicos, Propuestas de Valor, Presencia en Clientes o Canales de Distribución).

Es importante no limitarse a describir la situación actual, hay que hacer un análisis dinámico, que incluya la evolución esperada de cada uno de los factores, dado que es precisamente el cambio constante lo que genera Oportunidades y Amenazas para la empresa.

Durante la primera fase es fundamental analizar la estructura del sector o sectores de actividad en los que estamos presentes y el posicionamiento competitivo en cada uno de ellos. Entender de que manera la evolución futura de los factores críticos para el negocio, nos planteará distintos  escenarios, que afectarán a nuestra capacidad de crecimiento y a nuestra rentabilidad.

El resultado final de esta fase es la obtención de un conjunto completo de indicadores que nos permitan hacer un seguimiento de la evolución del entorno y estar así preparados para asegurar nuestra competitividad y capacidad de crecimiento futura.

  • Taller de Planificación de Escenarios
  • Taller de Posicionamiento Estratégico y Análisis Estructural de la Industria
  • Entrevistas al equipo directivo y otras personas de la organización por parte del equipo consultor
  • Entrevistas a miembros del Consejo de Administración
  • Entrevistas a otros actores del sector (reguladores, competidores, etc.)
  • Entrevistas a clientes y focus groups
  • Elaboración de White Papers (estudios específicos sobre distintas áreas del diagnóstico)
  • Análisis interno, en base a documentación disponible: financiera, de clientes, procesos, organización, recursos humanos
  • Análisis externo: mercado y entorno estratégico
  • Análisis DAFO
  • Análisis Estructural de la Industria
  • Análisis PESTEL de factores que influyen en el negocio
  • Revisión del modelo de negocio y planteamiento de necesidades y ajustes
  • Planificación de escenarios y variables para seguimiento

2-Marcar el rumbo

Análisis del Modelo de Negocio y Definición del Marco Estratégico

  • Taller de Gestión de Stakeholders
  • Taller de Creación del Marco Estratégico
  • Mapa de stakeholders
  • Marco estratégico – Misión, Visión y Valores
  • Revisión y ajuste del modelo de negocio
  • Utilizamos la información y documentación disponible del Paso 1 sobre Análisis estratégico
  • Entrevistas al equipo directivo y otras personas de la organización por parte del equipo consultor
  • Entrevistas a miembros del Consejo de Administración

Una vez realizada la fase de análisis, el segundo paso consiste en la utilización de las herramientas de Diseño de Modelo de Negocio y de Gestión de Stakeholders como base para el desarrollo de la visión de la Alta Dirección.

Es fundamental entender en profundidad las expectativas de los distintos grupos de interés que conforman y que rodean a la organización, las ventajas o limitaciones que nos plantea nuestro actual modelo de negocio y los alternativas estratégicas, posibles caminos a seguir, en función de la evolución de las variables estudiadas en la fase anterior.

En esta fase se define o revisa el Marco Estratégico; Misión, Visión, Valores y Competencias Críticas  y se establecen las Líneas estratégicas sobre las que es necesario planificar,  siempre teniendo en cuenta la intervención de los Organos de Gobierno Corporativo, Oficinas Corporativas u Organos de Decisión definidos en Protocolos Familiares.

3-Determinar el camino a seguir

Definición de Líneas Estratégicas

En la tercera fase, las organizaciones que tengan unidades de negocio en distintos sectores de actividad, deben tomar las decisiones relativas a su Estrategia Corporativa; inversiones y desinversiones, asignación de recursos entre unidades, maximización de sinergias y funciones de la oficina corporativa. 

A continuación es necesario formular la Estratgia de Negocio para cada sector de actividad, teniendo en cuenta los objetivos de rentabilidad y crecimiento para cada uno de ellos.

En esta fase se concretan las líneas estratégicas para el período planificado y los indicadores de gestión que utilizaremos para monitorizar su progreso.

Cada línea estratégica está basada en un conjunto de objetivos e iniciativas estratégicas.

  • Taller de Estrategia Corporativa
  • Taller de Estrategia Competitiva
  • Partimos de las conclusiones de los Talleres de Trabajo y en base a sus contenidos sobre Posicionamiento Competitivo, Modelo de Negocio y  Escenarios, desarrollamos en detalle el “escenario base” y las “líneas estratégicas”
  • Configuramos equipos de trabajo mixtos para desarrollar cada línea estratégica
  • Consolidamos la relación y equilibrio entre Líneas Estratégicas, Objetivos e Iniciativas
  • Contenidos temáticos de cada línea estratégica
  • Objetivos estratégicos y despliegue del mapa de ruta
  • Iniciativas y planes de acción

4-Asignar los recursos

Presupuestación y Priorización de Iniciativas Estratégicas

  • Taller de Estrategia Presupuestaria

Dimensionamos el “presupuesto estratégico” para cada Iniciativa: Ingresos, Gastos e Inversiones

Revisamos la integración y coherencia entre las Iniciativas estratégicas, diferenciando:

  • Evolución del BAU (Business As Usual). ¿Cómo evolucionará el negocio habitual?
  • Nuevas iniciativas a incorporar al portfolio (ajuste y renovación del modelo de negocio)
  • Iniciativas a discontinuar (no son estratégicas y no tiene sentido seguir invirtiendo en ellas)
  • Modelo de Revisión y Aprobación de las Iniciativas Estratégicas
  • Modelo de Revisión y Aprobación del Presupuesto de cada línea
  • Priorización de Iniciativas Estratégicas

Elaboración del presupuesto financiero para cada iniciativa estratégica con el nivel de detalle requerido; se podrá dimensionar globalmente para cada iniciativa o aumentar el detalle, llegando hasta cada uno de los planes de acción que compone cada iniciativa. Se definen las principales variables de volumen de negocio, ingresos, costes y gastos e inversiones necesarias para ejecutar cada iniciativa.

Paralelamente, se definirá la priorización de ejecución de cada iniciativa según su “importancia estratégica” (peso en la ejecución del Plan Estratégico) y su “esfuerzo de implementación” (nivel de recursos requeridos para su ejecución), para facilitar la toma de decisión a la hora de ejecutar, desechar o retrasar la implantación de las iniciativas.

 El presupuesto se realiza en base a valores anuales detallándose de forma mensual para cada año en curso.

5-Puesta en Marcha

Desarrollo del Mapa Estratégico y la Hoja de Ruta

Se realizará el despliegue de los objetivos de las líneas estratégicas en el “mapa estratégico” y definición de los indicadores o KSI (Key Strategy Indicator) que medirá el cumplimiento de cada objetivo.

El mapa estratégico configura la “hoja de ruta” para el seguimiento de los objetivos estratégicos en base a un “cuadro de mando”, tanto a nivel global de la estrategia como a nivel de las principales unidades organizativas.

Los objetivos se interrelacionan en base a causalidad entre los mismos, para explicar el avance del plan estratégico y las posibles áreas de mejora

  • Taller de Definición del Mapa de Ruta

El punto de partida es el Mapa de Objetivos de las Líneas Estratégicas

Para cada objetivo se define:

  • Key strategic indicator (KSI): definición de la fórmula específica para medir los resultados conseguidos
  • Metas para concretar los resultados a alcanzar
  • Ponderación % de la importancia relativa de cada objetivo en relación al total de la estrategia (y poder medir el avance global de la misma)

Configuración del sistema de información de soporte para la medición de la estrategia:

  • Relaciones de cumplimiento sobre metas para las comparativas semafóricas
  • Bases de datos de información relevante y plantillas para la importación de datos
  • Procedimientos de importación y control de calidad de la información
  • Configuración de KSI´s (fórmulas y variables)
  • Criterios para concreción de metas y ponderación
  • Criterios para la codificación semafórica
  • Procedimientos para la importación y control de calidad de la información

6-Implementación y Control

Asignación de responsabilidades a los directivos

  • Taller de Alineación y Ejecución

Alineamiento de los centros de responsabilidad

  • Revisión y ajuste, en su caso, de las principales responsabilidades y funciones del equipo directivo

Alineamiento del sistema presupuestario

  • Coordinación del sistema presupuestario mensual con el presupuesto estratégico

Alineamiento del proceso de control de gestión

  • Coordinación del proceso y sistema de control de gestión a fin de optimizar el proceso de seguimiento del presupuesto estratégico
  • Implantación del sistema de información de soporte para la medición de la estrategia (objetivos, iniciativas y presupuesto estratégico)
  • Bases de datos de información relevante y plantillas para la importación de datos
  • Procedimientos de importación y control de calidad de la información

Criterios para la revisión y coordinación de:

  • Modelo organizativo
  • Presupuestos
  • Sistema de control de gestión

Criterios para la Implantación del sistema de información de soporte

La ejecución de la estrategia se llevará a través de la puesta en marcha de los planes de acción que asignan la responsabilidad sobre las iniciativas estratégicas a los directivos y gerentes en cada nivel de la organización.

 Paralelamente se procede al alineamiento organizativo y de las personas, mediante la comunicación interna del Plan Estratégico y revisión de los roles del equipo directivo para apoyar la ejecución estratégica.

 Para llevar a cabo esta fase, se realizará una configuración de los procesos y sistemas de seguimiento y control de la estrategia y empoderamiento de la unidad o departamento que llevará el control del Plan Estratégico

7- Generar Energía y Motivación

Asegurar el compromiso de la organización

El último paso, será la generación y mantenimiento de la energía en la organización y las personas mediante el desarrollo del talento necesario para la consecución de objetivos estratégicos y la mejora sostenible del valor generado.

A la vez, se debe desarrollar la motivación y compromiso en las personas con el Plan Estratégico a través de la alineación del cumplimiento del Plan con los objetivos personales y desarrollar un proceso de comunicación y transformación hacia la nueva cultura corporativa.

  • Taller de Energía y Transformación

Desarrollo e implantación de procesos y sistemas para medir, mejorar y premiar el talento organizativo

  • Sistemas de evaluación
  • Sistemas de compensación e incentivos
  • Procesos de desarrollo del talento interno

Desarrollo e implantación de procesos y sistemas para transformar la cultura organizativa:

  • Procesos y sistemas para medir y mejorar el alineamiento con los valores culturales
  • Desarrollo e implantación de un plan de transformación cultural y gestión del cambio

Desarrollo e implantación de procesos y sistemas para medir y mejorar las capacidades de liderazgo de las personas de la alta dirección

  • Coaching directivo

Desarrollo e implantación de procesos, sistemas y acciones formativas para:

  • Evaluar a los responsables de la estrategia (objetivos, iniciativas y presupuesto estratégico)
  • Mejorar el alineamiento de la organización y personas con los valores de la estrategia
  • Medir y mejorar las capacidades de liderazgo

“Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido”

Albert Einstein

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